首页 > 亿百体育手机版 > 台州餐饮管理

亿百体育手机版

惠发食品2021年年度董事会经营评述

发布时间:2023-09-08 来源:台州餐饮管理

惠发食品2021年年度董事会经营评述

       

      2021年,面临各种风险和挑战,管理层认真执行、积极落实董事会的各项决策部署,围绕发展创新、服务转型,各项工作有序开展。

      报告期内,公司实现营业收入165,092.24万元,同比增长17.15%,实现归属于上市公司股东的净利润-13,788.07万元,同比下降697.52%。

      本年度业绩亏损的根本原因:一是受部分主要的组成原材料价格变更导致成本增加,产品毛利率出现下滑。二是公司于2020年实施股权激励,导致本报告期发生股份支付费用3,637.79万元。三是为了激励广大员工,公司提高了员工的薪酬待遇,同时,为拓展市场和开展战略业务,增加了部分销售人员和管理人员,导致本报告期销售费用和管理费用中的职工薪酬同比分别增加2,914.07万元、2,081.34万元。四是为了应对激烈的市场之间的竞争,公司持续开拓新市场和新渠道,不断探索新业务模式,加强了宣传推广力度,加大了资产金额的投入,导致本报告期广告宣传费、咨询服务费、差旅费等销售费用(不包括职工薪酬)同比增加3,442.43万元。

      2021年,是公司战略转型逐步落地的重要年份,公司加大了预制菜品研产销和健康食材供应链服务方面的投入,销售规模实现了稳步增长。

      1、报告期内,公司积极应对疫情反复、限电政策等带来的不利影响,调整生产、销售计划和政策,与经销商共度难关。公司不断加大多个消费场景下的新产品研制力度;推动“年产8万吨速冻食品加工项目”和常温产品车间建设,扩大生产规模;加快营销网络项目建设,公司不断拓展销售经营渠道、调整销售策略,巩固公司传统渠道,逐步建立面向经销商和终端消费者的食材一站式体系,推动经销商巩固销售经营渠道、拓展最终用户;完善营销组织,打造终端品牌,进一步渠道下沉,精耕北方市场,深度开发南方市场;拓展商超、餐饮、直播、电商、社区等销售经营渠道,同时通过B2B模式的打造和探索,实现全渠道销售。

      2、公司不断加大餐饮食材供应链服务方面的市场开拓力度,研发适合不同消费场景的产品来满足那群消费的人的多样化需求,通过社区团购、生鲜配送、团餐配送、线上直播等多种途径,为团餐、校餐、社区等终端花钱的那群人提供一站式的全品类的食材供应链服务。公司通过创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式,拓展学校、企业和事业单位、军队等团餐单位食材供应链业务,业务模式得到了市场的广泛认可,现已在北京市、山东省、河南省、河北省等多地设立公司,销售规模快速增长。

      3、公司依据市场需求变化,针对酒店、团餐、家庭等不同场景,加大研发预制原料、预制半成品、预制成品等预制菜产品。打通“上游智慧农业、中游食材供应链标准化加工定制、下游智慧餐饮”全链条,既能满足大宗B端和C端客户的普通餐预制需求,也能满足医院、养老院、学校等特殊群体的功能餐、营养餐预制需求。

      同时,公司继续打造预制菜品涉及八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列、面点系列、调理系列、西快系列、火锅系列等,加大包含净菜(肉)类、料包类、半成品类、成品类,最终形成冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品三大系列的产品研制力度。强化已形成的“惠发”、“泽众”、“惠发鲜厨”、“爱沙一品”、“涮帮主”等产品品牌,和“润农供应链”、“惠发小厨”、“惠发云厨”、“惠发美厨”、“伊兰小甸”、“米洛可”等服务品牌。

      4、公司与福建省三明市沙县区人民政府签署全面战略合作,打造沙县小吃超级IP,在小吃品类研发、新产品生产线建设、供应链配送服务、品牌推广、门店开拓和运营、产业资本化等领域开展全面合作,公司对沙县小吃产业链、供应链业务进行战略布局,该业务稳步推进中。

      公司所处行业为速冻饮食业下的速冻调理饮食业,行业内也称火锅料行业,南方速冻调理肉制品加工公司以安井食品603345)、海欣食品002702)等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工公司以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如肉丸制品、狮子头等。

      目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。

      公司主要是做速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。报告期内,公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。

      公司速冻丸类制品最重要的包含鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品,供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。

      公司采购物资最重要的包含生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,然后通过执行具体的采购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。

      公司目前有三大生产基地和中央厨房:三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。中央厨房分别在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司,公司本部中央厨房主要生产净菜、面点、A+B料包、冷鲜菜等产品,沙县新沙一品实业有限公司主要生产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间,各生产车间根据时间要求下达生产计划,安排生产任务。委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了非消极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,并要求其提供相关资质证书,保证委托加工产品质量安全。

      经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售经营渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道,不同销售经营渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式,同时,公司依据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。

      该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等,供货价格由双方依据市场行情协商确定。公司依据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,账期一般为1至3个月。目前,公司的的商超销售模式处于发展的初期,出售的收益占主要经营业务收入的比重较低,但公司从始至终坚持以商超渠道带动消费者对公司品牌认知的策略,逐步展开商超渠道的销售规模和销售规划从而以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量。公司将进一步强化公司的品牌影响力,扩大商超销售模式的销售份额,不断开发适合在商超销售的产品,加强铺货力度,在之前“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础上,不断强化“场景消费”和“现炸热卖”的经营销售的策略,逐步扩大商超直营模式的出售的收益占主要经营业务收入的比重。

      终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为1至2个月;对于自行取货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。

      供应链模式,是指以现有产业链为基础,结合最终用户对各类食材和产品需求,提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准及食品安全质量可追溯的原材料或成品,经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理,通过公司供应链销售配送到下游不一样的客户,为广大购买的人提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下,所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和品质衡量准则以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要是针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体,产品有蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。

      公司为集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工公司,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。公司的核心竞争优势主要有:

      1、研发优势,公司先后组建并成立了山东省省级企业技术中心、山东海洋功能性速冻调理食品工程研究中心、国家地方联合工程研究中心等科研机构,拥有较强的速冻、冷鲜和常温预制菜产品的自主研发技术能力。

      2、品质控制优势,公司从原材料采购、深加工到产品配送和销售的所有的环节都严格执行国家品质衡量准则和食品安全标准。目前已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证。

      3、营销网络优势,公司已建立了以山东为中心,覆盖全国大多数省市和地区的营销网络,主要涉及批发流通、商超、餐饮、团膳、军供、终端等渠道,已成为国内主要的速冻调理肉制品生产销售企业。

      4、品牌优势,已经在行业内树立了良好的品牌形象,主要经营“惠发”、“泽众”、“米洛可”、“惠发小厨”等品牌产品。

      5、区位优势,公司生产基地地处胶东半岛,目前该区域已建成无规定动物疫病区,同时,山东省是畜牧业生产和畜禽屠宰加工大省,畜禽出栏量和肉类工业规模连续多年位居全国同行业前列,区域内肉类工业的发展优势为本公司生产提供了大量优质的原材料,从源头上保障了产品的品质。区域内农业基础良好,劳动力资源丰富,云集了众多畜禽肉类加工公司,食品产业集聚效应和辐射效应突出,可以在一定程度上促进公司的快速发展。

      6、上市公司平台优势,作为上市公司,公司运作规范,治理结构、内控制度和财务管理制度完善,更便利于公司更好的做大、做强主业,同时促进产业链条的延伸和产业规模的扩大。针对市场变化,公司正在不断推动经营销售的方式优化、盈利方式的转变,积极应对激烈的市场之间的竞争,推动公司由传统的食品加工制造型企业向餐饮食材供应服务型企业方向发展,实现公司的持续发展。

      报告期内,公司营业收入为165,092.24万元,较去年同期的140,923.24万元增长17.15%;归属于上市公司股东的纯利润是-13,788.07万元,较去年同期2,307.56万元下降697.52%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

      近年来,随着生活节奏慢慢的变快,而且烹饪环节多而复杂,导致年轻人下厨时间较少,意愿也不强烈。外卖虽然越来越便捷、普遍,但常被曝出各种健康、卫生问题。而速冻食品既满足了容易烹饪、食材营养的要求,又顺应了年轻人懒、宅的心理,因此逐渐受到消费者的青睐,随着近几年冷链技术加快速度进行发展,解决了物流运输的问题,使得行业迅速成长。近年来,行业呈现出产品多元化、渠道多元化、B端和C端相互渗透、消费场景多元化发展的趋势。

      公司未来将立足速冻调理饮食业,通过深化营销网络建设和持续品牌经营拓展产品营销售卖渠道,在扩大现有经销商渠道销售规模的基础上,开发商超渠道和终端直销渠道,增加市场占有率;扩大公司生产规模,满足市场对公司产品的需求;同时围绕人们的一日三餐,以“生态、安全、营养、便捷、智慧”为基础,利用“智能化设备、标准化产品、信息化平台、现代化物流”着力打造健康食材供应链平台,全品类、多场景、分人群为国内外B端、C端消费渠道提供一站式餐饮服务解决方案。通过在全国布局线上、线下一体化的销售网络,结合自有的生产优势,深耕B端,拓展C端,深挖管理,重塑品牌。

      为更好地应对现代竞争和终端建设,公司将继续推进营销网络项目建设,通过人才引进、组织设置等措施构建高效的营销组织及销售网络,建设现代化物流平台,实现公司产品覆盖范围的快速扩大,在此基础上实施全面信息化平台网络建设,提升营销网络和物流平台的运作效率,以高效的营销网络和物流平台为依托,全面推进公司微终端销售网络建设和品牌宣传与推广,提升公司品牌的知名度与美誉度,获得市场消费者的认可,增强公司产品的市场渗透能力和盈利能力。

      为缓解公司旺季生产能力瓶颈,同时配合营销网络建设创造的新的市场机会,公司将通过运用募集资金投资建设“年产8万吨速冻食品加工项目”,扩大公司生产能力,实现对市场份额的快速填充,强化公司规模化发展的竞争优势。

      一方面巩固和开拓公司现有渠道的销售规模,另一方面加大商超渠道、终端直销渠道、供应链渠道的开发力度。公司通过营销网络平台,积极引进渠道营销人才,对业务人员进行有效的激励,扩大品牌推广和宣传,加大商超销售经营渠道的开发力度,为公司搭建全渠道销售网络。同时公司合理调整市场结构、通过加大供应链建设,完善供应链条,打造新鲜食材供应链,通过增加社区便利、军供、校餐、电商、团餐等渠道,抢占空白市场,提升销售能力、扩大市场占有率。

      公司将尽快加大上游特色农业农产品的对接力度和下游客户的需求开发,一方面以“中央厨房+智慧餐饮”模式带动校餐等业务拓展,以已经落地的北京、诸城中小学的校餐供应链项目为样板,在全国各地复制和发展团餐食材供应链项目;另一方面,通过与沙县小吃集团合作,打造城市味道和中华特色小吃项目。

      目前,公司生产的产品主要为速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品,2022年,公司将加大A+B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发、生产和销售力度,积极推动菜品标准化建设。

      公司将继续按照《募集资金使用管理办法》认真管理和合理使用募集资金,将募集资金用于募投项目建设。为实现公司发展的可持续性,公司还将根据经营需要,在考虑资本结构和资金成本的基础上,运用增发新股、负债、可转换公司债券等多种融资方式,满足公司业务发展的资金需要。

      公司主要是做丸制品、肠制品、油炸品和串制品等速冻调理肉制品的研发、生产和销售,上述产品属于人们日常饮食生活的快速消费品。在采购、生产及流通环节有几率存在一定食品安全风险,冷链储运和终端销售等工厂之外的流通环节温度波动导致食品安全问题无法完全杜绝。若公司产品出现食品安全质量安全问题,公司及有关人员将受到监督管理的机构的行政处罚甚至面临刑事处罚,公司将承担赔付责任,声誉和经营业绩将会受到重大不利影响。此外,如果速冻调理肉制品行业中别的企业出现严重的食品安全质量安全问题,可能会引起整个行业形象和消费的人购买信心受损,对行业持续增长产生一定抑制作用,进而影响到公司的经营业绩。

      公司产品生产采取以自产为主、外协为辅的生产模式。随着今后销售规模的扩大,如发生个别工人未按操作流程作业,或外协厂商个别批次产品不符合公司产品质量标准,则有几率会使公司产品质量的下降,对本公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

      虽然报告期内公司未曾发生因生产管理工作出现纰漏或其他问题造成公司产品出现严重环保风险问题,且目前公司在生产的全部过程中严格执行国家环境管理体系,并进一步提升环保意识,严格遵守有关规定法律法规,切实履行环境保护责任,但是未来仍有可能发生环保风险问题。若公司出现环保风险问题,公司及有关人员将受到监督管理的机构的行政处罚甚至面临刑事处罚,公司将承担赔付责任,声誉和经营业绩将会受到重大不利影响。此外,如果速冻调理肉制品行业中别的企业出现严重的环保风险问题,或因个别企业食品环保问题控制薄弱,社会媒体负面报道可能会引起整个行业形象和消费的人购买信心受损,对行业持续增长产生一定抑制作用,进而影响到公司的经营业绩。

      公司采购的原材料主要为肉类(鸡肉、鸭肉等)、粉类(面粉、淀粉、大豆蛋白等)和鱼糜等大宗农副产品,其价格受当年的市场供求等因素影响会产生价格波动。如果未来畜牧业、粮食等农副产品的供求状况发生明显的变化或者价格有异常波动,公司不能有效控制成本和及时适度调整产品价格,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,经营业绩的稳定性将受到不利影响。因此,企业存在由于主要原材料价格发生变动而导致经营业绩波动的风险。如果原材料价格持续上涨较大,这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过科学采购,减少相关成本、提高原材料的利用率等方面取得领先优势。

      投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才使用者真实的体验计划

      不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237